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  ■聚焦两会:提速降费&改革增值税,主设备商和运营商或将受益两会再提“提速降费”,内涵已从“降费”演变为“提速”,叠加增值税改革,有利于拉动信息消费,关注运营商和主设备商。

  (1)开展千兆光纤入户试点,实现部分百兆光纤向千兆的升级;--点评:加速普遍带宽升级。(2)进一步降低移动网络流量费,在去年降低63%的基础上再降低20%以上;--点评:实际上是可通过5G等技术手段,速率提升10倍,单位流量费降低20%,反而有助于提升运营商ARPU。(3)降低中小企业专线%以上;--点评:助力中小企业信息化。(4)在年底之前实现所有手机用户自由携号转网。点评:

  预计未来联通用户增长会进一步加速。建议重点关注:中国联通中兴通讯烽火通信600498)。

  对于增值税税率下调,理论上,增值税属于价外税,不进入利润表,税率下调是让利于终端消费者,不影响企业利润。但实际中,增值税确实可能间接影响企业利润,即假设不含税价格不变,税率下调会带动含税价格下降,有利于提振下游需求(即需求曲线上移),从而增加上游企业的收入规模,对利润增厚产生积极影响。此外,产业链上下游的竞争格局会影响参与者的议价能力和税负转嫁能力,进而影响企业利润水平。就增值税下调对通信行业的影响,我们认为应该考虑到不同报价模式,以及产业链各环节的差异化影响。投资建议:主设备商集中度高、话语权大,重点推荐无线主设备龙头中兴通讯和光传输龙头烽火通信;运营商掌握终端定价,建议关注中国联通。

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